Storebrand Global Multifaktor kåret til beste globale aksjefond

Morningstar har kåret Storebrand Global Multifaktor til beste globale aksjefond. Med fondet får man både i pose og sekk; avkastningen til et godt aktiv forvaltet fond til prisen tilnærmet et indeksfond.

9.mars vant Storebrands faktorfond Storebrand Global Multifaktor, prisen for beste globale aksjefond under den årlige Morningstar Fund Awards.

I begrunnelsen heter det:

"Storebrand Global Multifaktor vant Morningstar Awards for beste globale aksjefond. Dette er en meget bred kategori som omfatter mange globale aksjefond, også aktive fond. Storebrand Global Multifaktor har levert konsistent god avkastning siste 1 år, 3 år og 5 år og dette vektlegges høyt i kåringen. Morningstar legger også vekt på risiko i fondet, som fondet også scorer høyt på. Fondets forvaltningshonorar er 0,75% som er lavt innenfor denne kategorien."

Mellom aktiv og indeks
Faktorfond kan sees på som en mellomting mellom aktivt forvaltede fond, hvor forvaltningsteamets analyser og aksjeplukking står sentralt, og et indeksfond, hvor dette er helt fraværende. Storebrand Global Multifaktor historikk viser likevel at avkastningen har vært bedre enn de fleste aktivt forvaltede globale fond. Med dette fondet har du fått avkastningen til et aktiv forvaltet aksjefond til prisen til et indeksfond.

Opp 20 prosent
I løpet av tre år har fondet hatt en årlig gjennomsnittlig verdistigning på 20,6 prosent i perioden (etter kostnader), noe som tilsvarer 2,5 prosentpoeng i årlig gjennomsnittlig meravkastning (pr 1.mars). Fondet topper med det Oslo Børs sin avkastningsoversikt for globale aksjefond sammen med et Nordea-fond. I det langt større europeiske fondsuniverset, rangeres fondet blant de fem prosent beste globale aksjefond innen sin kategori (kilde: Morningstar).
Institusjonelle og private kunder har i økende grad fått øynene opp for produktet, og forvaltningskapitalen har i perioden vokst 10-gangeren, til over 10 milliarder kroner.

Modellbasert forvalting
– Faktorbasert forvaltning tar sikte på å skape meravkastning ved å utnytte spesielle kjennetegn hos enkelte selskaper i aksjemarkedene, gjerne kalt systematiske risikofaktorer, forteller Bård Bringedal, leder for Aksjeforvaltning i Storebrand Kapitalforvaltning.

På samme måte som indeksforvaltningen, er forvaltingen av Storebrands faktorforvaltning modellbasert. Utenfor Norge går faktorforvaltning under navnet Smart Beta. I tillegg til Storebrand Global Multifaktor, har Storebrand også faktorfondet Storebrand Global Verdi.

– Faktorene vi bruker i modellene må ha en logisk forklaring på hvorfor risikofaktoren eksisterer og kan tilknyttes en premie. I tillegg må det hele understøttes av empirisk analyse. Hvis kriteriene er oppfylt, har vi tiltro til at faktorene også vil eksistere i årene som kommer, og dermed vil bidra til ønskede resultater i våre fond, forklarer Bringedal.

Modellene bestemmer
Det er modellen som styrer kjøpene og salgene av aksjene i faktorfondene.

– Som forvaltere er vår jobb å utvikle selve modellene, for deretter å overvåke og forbedre dem kontinuerlig, sier Bringedal.

Det er Andreas Poole som forvalter Storebrand Global Multifaktor. Storebrands modellbaserte investeringsteam inkluderer også Bård Bringedal, Henrik Wold Nilsen og Lars Qvigstad Sørensen. I tillegg til faktorfondene har de også ansvar for Storebrands indeksfond.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.